1、统一业务处理流程。财务部门与业务部门协商，在满足双方需求的基础上，把业务处理流程规范化、标准化，将原来线下处理的流程搬到线上。线上处理的好处是，可以把涉及到的业务数据都保存在系统中，以后想看什么数据，直接在数据库中查看。前提是要跟IT人员说一下，让他们保存这些数据。很多IT不懂业务或财务的需求，一定要说清楚。

　　2、业财一体化需建立会计总账与业务明细账之间的勾稽关系。总账等于明细账之和。同一个业务会重复发生，比如电商一天可能卖出很多商品，如果每卖出一次，会计系统就要做一笔分录的话，这样很麻烦。会计系统可以把这一天交易额汇总，做一笔收入总账，业务系统保存卖出商品的明细账。如果审计要看这个收入的构成，从系统把明细拉出来就可以。

　　3、明确会计科目取数规则。即明确会计科目的数据取自哪个业务数据，比如“应收账款”科目数据取自业务系统中卖出商品的金额。会计科目与业务系统中的“字段”要建立一种关联。关联好以后，系统可以自动获取数据，将其生成会计凭证，实现记账自动化。