1. 熟悉场外基金的基本概念：基金是一种投资工具，由一组被管理机构投资的股票、债券、衍生工具或者其他产品或资产组合起来，受一定的业务准则管理的投资结构。

2. 了解场内基金的基本特征：以此类型基金为例，场内基金属于封闭式投资，投资者不能自主调整投资组合，并通常有出口敌对限制，导致存在赎回锁定期，一段时间内无法转出，暂时不能全部获取投资本金。

3. 了解场内基金交易和净值结算：场内基金通常受到金融机构管理，投资者登记账户后下单交易，交易完成后，基金将相应股票、债券或衍生品的面值以场内出现的最新价格为基础，完成频繁的净值结算，以确定该场内基金的净值。